Làm cách nào để chuyển một trường hợp trong Salesforce?

2024 Tác giả: Lynn Donovan | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-15 23:55

Để chuyển chủ sở hữu trường hợp, hãy chuyển đến hồ sơ trường hợp có chủ sở hữu mà bạn muốn chỉ định lại và làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào liên kết Thay đổi ở bên phải của Trường hợp Trường chủ sở hữu.
2. Từ danh sách chọn, hãy chọn xem trường hợp chủ sở hữu phải là một người dùng cá nhân hoặc một hàng đợi.

Về vấn đề này, làm cách nào để chỉ định một trường hợp trong Salesforce?

Tạo quy tắc phân công tình huống trong Salesforce.com

1. Từ Thiết lập, trong phần Xây dựng, chọn Tùy chỉnh → Trường hợp → Quy tắc phân công.
2. Nhấp vào Mới.
3. Chọn tên quy tắc.
4. Nhấp vào để lưu.
5. Nhấp vào liên kết Tên quy tắc cho quy tắc mới của bạn.
6. Bấm Mới ở đầu danh sách Mục nhập quy tắc để thêm mục nhập quy tắc mới cho quy tắc gán của bạn.

Người ta cũng có thể hỏi, việc sử dụng hồ sơ chuyển nhượng trong hồ sơ là gì? Hồ sơ chuyển nhượng là một loại quyền trong lực lượng bán hàng. Nếu người dùng được cấp quyền truy cập để chuyển bản ghi thì người dùng sẽ có khả năng chuyển các bản ghi có quyền Đọc.

Giữ nguyên chế độ xem này, làm cách nào để chuyển một bản ghi trong Salesforce?

Từ thiết lập, nhập Mass Hồ sơ chuyển nhượng trong hộp Tìm nhanh, sau đó chọn Khối lượng Hồ sơ chuyển nhượng . Nhấp vào liên kết cho loại ghi đến chuyển khoản . Theo tùy chọn, điền vào tên của ghi chủ sở hữu trong Chuyển giao từ trường. Đối với khách hàng tiềm năng, bạn có thể chuyển khoản từ người dùng hoặc hàng đợi.

Chủ sở hữu trường hợp là gì?

1 Định nghĩa. Một người (hoặc một nhóm người) chịu trách nhiệm về kết quả của một trường hợp . Các chủ sở hữu trường hợp có thể thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của một trường hợp và tích cực tham gia vào việc đạt được các mục tiêu của trường hợp.