Làm cách nào để thay đổi chủ sở hữu của một trường hợp trong Salesforce?

2024 Tác giả: Lynn Donovan | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-18 08:30

Bảng điểm

1. Bấm vào Các trường hợp .
2. Chọn một Trường hợp Con số.
3. Bấm vào Chủ sở hữu thay đổi .
4. Tại đây bạn có thể "Tìm kiếm mọi người" cho phù hợp.
5. Chọn tên người dùng mà bạn muốn đặt chủ nhân điều này trường hợp từ các kết quả có sẵn.
6. Chọn hộp kiểm này để gửi email thông báo.
7. Nhấp vào Gửi.
8. Chủ nhân đã thay đổi.

Hơn nữa, làm cách nào để chỉ định một trường hợp trong Salesforce?

Tạo quy tắc phân công tình huống trong Salesforce.com

1. Từ Thiết lập, trong phần Xây dựng, chọn Tùy chỉnh → Trường hợp → Quy tắc phân công.
2. Nhấp vào Mới.
3. Chọn tên quy tắc.
4. Nhấp vào để lưu.
5. Nhấp vào liên kết Tên quy tắc cho quy tắc mới của bạn.
6. Bấm Mới ở đầu danh sách Mục nhập quy tắc để thêm mục nhập quy tắc mới cho quy tắc gán của bạn.

Tương tự như vậy, chủ sở hữu trường hợp là gì? 1 Định nghĩa. Một người (hoặc một nhóm người) chịu trách nhiệm về kết quả của một trường hợp . Các chủ sở hữu trường hợp có thể thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của một trường hợp và tích cực tham gia vào việc đạt được các mục tiêu của trường hợp.

Tương ứng, chủ sở hữu hồ sơ trong Salesforce là gì?

Ghi lại quyền sở hữu là cốt lõi của Kỷ lục của Salesforce khả năng truy cập, cho phép bạn chỉ định người dùng hoặc kiểu người dùng nào có thể truy cập Hồ sơ hoặc các loại Hồ sơ . Khi bạn lần đầu tiên biết rằng mọi ghi trong Lực lượng bán hàng có một được chỉ định chủ nhân , bạn có thể hơi ngạc nhiên.

Quy tắc phân công là gì?

Quy tắc chuyển nhượng đã quen với giao phó chủ sở hữu hồ sơ dựa trên điều kiện. Bạn có thể tạo quy tắc phân công đối với Lead và case object. Ví dụ. Mỗi luật lệ bao gồm nhiều luật lệ các mục chỉ định chính xác cách chỉ định các khách hàng tiềm năng hoặc các trường hợp.