Làm cách nào để thay đổi thứ bậc trong Salesforce?

2024 Tác giả: Lynn Donovan | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-15 23:55

Bạn có thể chỉnh sửa các cột phân cấp để hiển thị thông tin hữu ích nhất cho các đại diện bán hàng của mình

1. Từ Thiết lập, ở đầu trang, chọn Trình quản lý đối tượng.
2. Trong Tài khoản, hãy nhấp vào Hệ thống cấp bậc Các cột và sau đó chỉnh sửa các cột. Bạn có thể bao gồm tối đa 15 cột.

Cũng cần biết là, làm cách nào để thay đổi thứ bậc tài khoản trong Salesforce?

Hiện tại không có cách nào để tùy chỉnh tiêu chuẩn Chế độ xem thứ bậc tài khoản bên trong Lực lượng bán hàng Giao diện người dùng cổ điển. Lưu ý: Tính năng này có sẵn trong Lực lượng bán hàng Tia chớp. Ứng dụng AppExchange để giúp tùy chỉnh Tài khoản Hierarcy quan điểm : Ứng dụng AppExchange cung cấp nội tuyến quan điểm sau đó Hệ thống phân cấp tài khoản.

Ngoài ra, phân cấp tài khoản trong Salesforce là gì? Các Hệ thống phân cấp tài khoản Salesforce cho phép tài khoản có liên quan trong một hệ thống cấp bậc bằng cách sử dụng một 'cha mẹ tài khoản trường 'để liên kết chúng với nhau. Sau đó, một hoặc nhiều tài khoản được tạo hoặc liên kết với mỗi cấp của hệ thống cấp bậc , sử dụng Parent Tài khoản đồng ruộng.

Đơn giản vậy, làm cách nào để quản lý hệ thống phân cấp tài khoản trong Salesforce?

Để duy trì hệ thống phân cấp tài khoản hoàn chỉnh, hãy nhập tài khoản vào trường Tài khoản chính cho mọi tài khoản ngoại trừ tài khoản ở đầu phân cấp

1. Từ Thiết lập, trong hộp Tìm nhanh, nhập Cài đặt tài khoản, sau đó bấm Cài đặt tài khoản.
2. Chọn Hiển thị liên kết Chế độ xem trên các trang tài khoản trong Salesforce Classic.

Làm cách nào để tắt hệ thống phân cấp vai trò trong Salesforce?

Xóa Thứ bậc vai trò - Nếu bạn muốn thay đổi phân cấp vai trò , xóa hiện tại hệ thống cấp bậc và tạo tùy chỉnh của bạn hệ thống cấp bậc . Bạn có thể xóa một vai diễn bằng cách nhấp vào liên kết 'Del' hiện có liền kề với Vai diễn . 7. Bây giờ, tôi muốn tạo một phân cấp vai trò.