Office 365 có thể tích hợp với Salesforce không?

2024 Tác giả: Lynn Donovan | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-15 23:55

Sử dụng cái này hội nhập , bạn có thể dễ dàng đồng bộ hóa của bạn Lực lượng bán hàng sự kiện với bạn Văn phòng 365 lịch. Chỉ cần kết nối của bạn Văn phòng 365 và Lực lượng bán hàng tài khoản trong Automate.io, bật Bot này lên và bạn đã hoàn tất!

Tương tự, làm cách nào để thêm Salesforce vào Outlook 365?

Thiết lập tích hợp Outlook

1. Nhấp chuột. và chọn Thiết lập.
2. Nhập Outlook vào hộp Tìm nhanh, sau đó chọn Tích hợp và đồng bộ hóa Outlook.
3. Bật tích hợp Outlook.
4. Hãy để các đại diện liên hệ các thông điệp email mới được soạn với hồ sơ Salesforce.
5. Cung cấp hướng dẫn cho đại diện bán hàng của bạn để thiết lập tích hợp trong Microsoft Outlook.

Tương tự như vậy, Salesforce for Outlook có hoạt động với Lightning không? Hiện tại, có thể liên quan đến các email từ Quan điểm đến Lực lượng bán hàng xuyên qua Salesforce cho Outlook (SFO), một ứng dụng có thể tải xuống chỉ làm vì Lực lượng bán hàng Cổ điển. Mới hơn Tia chớp vì Quan điểm (LFO) dựa trên đám mây - không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào!

Sau đây, Salesforce for Outlook có hoạt động với Office 365 không?

Điều này cho phép người dùng xem Lực lượng bán hàng địa chỉ liên hệ, khách hàng tiềm năng, tài khoản và cơ hội trong bối cảnh email từ khách hàng. Salesforce cho Outlook làm việc với Quan điểm 2013, Văn phòng 365 , Quan điểm cho Mac và Quan điểm Ứng dụng web (OWA). Bạn có thể nhận được Lực lượng bán hàng Ứng dụng cho Quan điểm từ Văn phòng Store miễn phí: cửa hàng. văn phòng .com.

Làm cách nào để kích hoạt plugin Salesforce trong triển vọng?

Bật Bảng điều khiển bên Salesforce

1. Từ Thiết lập, nhập Cấu hình Outlook vào hộp Tìm nhanh, sau đó chọn Cấu hình Outlook.
2. Nếu bạn đang sửa đổi cấu hình Outlook hiện có, hãy bấm vào Chỉnh sửa bên cạnh cấu hình mà bạn muốn sửa đổi.
3. Chọn Bảng điều khiển bên.
4. Lưu các thay đổi của bạn.