Trường phân cấp tùy chỉnh trong Salesforce là gì?

2024 Tác giả: Lynn Donovan | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-15 23:55

Nó tạo ra một thứ bậc tra cứu mối quan hệ giữa những người dùng. "Nó cho phép người dùng tra cứu đồng ruộng để liên kết người dùng này với người dùng khác không trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến chính nó. Ví dụ: bạn có thể tạo phân cấp tùy chỉnh mối quan hệ đồng ruộng để lưu trữ người quản lý trực tiếp của từng người dùng."

Dưới đây, phân cấp Salesforce là gì?

Vai diễn hệ thống cấp bậc là một cơ chế để kiểm soát việc truy cập dữ liệu vào các bản ghi trên một lực lượng bán hàng đối tượng dựa trên vai trò công việc của người dùng. Ví dụ: người quản lý cần có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu liên quan đến những nhân viên báo cáo cho anh ta, nhưng nhân viên không có quyền truy cập vào dữ liệu chỉ thuộc sở hữu của người quản lý của họ.

Ngoài ra, làm cách nào để tạo hệ thống phân cấp trong Salesforce? Để duy trì hệ thống phân cấp tài khoản hoàn chỉnh, hãy nhập tài khoản vào trường Tài khoản chính cho mọi tài khoản ngoại trừ tài khoản ở đầu phân cấp.

1. Từ Thiết lập, trong hộp Tìm nhanh, nhập Cài đặt tài khoản, sau đó bấm Cài đặt tài khoản.
2. Chọn Hiển thị liên kết Chế độ xem trên các trang tài khoản trong Salesforce Classic.

Theo quan điểm này, mối quan hệ thứ bậc là gì?

Mối quan hệ thứ bậc được dựa trên các mức độ hoặc mức độ của chồng và cấp dưới, trong đó thuật ngữ cấp trên đại diện cho một lớp hoặc toàn bộ, và các thuật ngữ cấp dưới đề cập đến các thành viên hoặc bộ phận của nó.

Trường tra cứu trong Salesforce là gì?

Lực lượng bán hàng các đối tượng thường bao gồm các lĩnh vực tra cứu cho phép bạn liên kết hai bản ghi với nhau trong một mối quan hệ. Ví dụ: một bản ghi liên hệ bao gồm một Tài khoản lĩnh vực tra cứu liên kết địa chỉ liên hệ với tài khoản của nó. Các trường tra cứu xuất hiện với. trên các trang chỉnh sửa bản ghi.