Làm cách nào để tìm hệ thống phân cấp lực lượng bán hàng của tôi?
Làm cách nào để tìm hệ thống phân cấp lực lượng bán hàng của tôi?

Video: Làm cách nào để tìm hệ thống phân cấp lực lượng bán hàng của tôi?

Video: Làm cách nào để tìm hệ thống phân cấp lực lượng bán hàng của tôi?
Video: Chiến lược tuyển dụng đại lý bán hàng trong kinh doanh hệ thống | Phạm Thành Long 2024, Tháng mười một
Anonim

Từ Thiết lập, trong Nhanh Tìm thấy , nhập Cài đặt tài khoản và sau đó nhấp vào Cài đặt tài khoản. Chọn Hiển thị Chế độ xem Hệ thống cấp bậc liên kết trên các trang tài khoản trong Lực lượng bán hàng Cổ điển.

Xem xét điều này, làm cách nào để xem thứ bậc tài khoản trong Salesforce Lightning?

Trong thiết lập, trong Lực lượng bán hàng Di động và Tia chớp Phần Hành động Trải nghiệm của bạn tài khoản bố cục trang, thêm Xem thứ bậc tài khoản hoạt động. Menu Hành động bao gồm Xem thứ bậc tài khoản hành động trừ khi bạn tùy chỉnh tài khoản bố cục trang trước mùa xuân '17.

Ngoài phần trên, làm cách nào để kích hoạt phân cấp vai trò trong Salesforce? Để xác định thứ bậc vai trò trong Salesforce, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Từ menu cài đặt, tìm kiếm hộp tìm nhanh và mở “Vai trò”.
  2. Ngay bên dưới tên của công ty, nhấp vào nút “Thêm vai trò”.
  3. Bên trong hộp nhãn, loại "CEO"

Bên cạnh đó, hệ thống phân cấp Salesforce là gì?

Vai diễn hệ thống cấp bậc là một cơ chế để kiểm soát việc truy cập dữ liệu vào các bản ghi trên một lực lượng bán hàng đối tượng dựa trên vai trò công việc của người dùng. Ví dụ: người quản lý cần có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu liên quan đến những nhân viên báo cáo cho anh ta, nhưng nhân viên không có quyền truy cập vào dữ liệu chỉ thuộc sở hữu của người quản lý của họ.

Làm cách nào để tắt hệ thống phân cấp vai trò trong Salesforce?

Xóa Thứ bậc vai trò - Nếu bạn muốn thay đổi phân cấp vai trò , xóa hiện tại hệ thống cấp bậc và tạo tùy chỉnh của bạn hệ thống cấp bậc . Bạn có thể xóa một vai diễn bằng cách nhấp vào liên kết 'Del' hiện có liền kề với Vai diễn . 7. Bây giờ, tôi muốn tạo một phân cấp vai trò.

Đề xuất: